Информация по сделке

Группа ОНЭКСИМ, на этапе согласования основных условий реструктуризации с кредиторами ОАО «РБК - Информационные системы» («Компания» или, совместно с аффилированными лицами, «РБК» или «Группа»), достигла договоренности с руководством и основными миноритарными акционерами Компании, владеющими в совокупности около 55% акционерного капитала Компании, в отношении ключевых принципов рекапитализации РБК, в том числе в отношении приобретения ОНЭКСИМом контрольного пакета акций новой холдинговой компании Группы.

Новой холдинговой компанией Группы стала ЗАО «РБК-ТВ Москва» («Новый холдинг»), на которой сконцентрированы основные активы РБК.

В начале июня сделка между РБК и группой ОНЭКСИМ вступила в силу. В соответствии с условиями сделки ОНЭКСИМ приобретает 51 % ЗАО «РБК-ТВ Москва» в ходе дополнительной эмиссии акций за 80 млн. долларов США. Вложение денежных средств в Группу обеспечит необходимое финансирование для реструктуризации долга РБК, а также потребности в оборотном капитале и капитальных затратах и, таким образом, поддержит способность бизнеса генерировать денежные потоки и укреплять рыночные позиции в долгосрочной перспективе.

После завершения расчетов с кредиторами в рамках реструктуризации всем акционерам Компании будет предложено обменять принадлежащие им акции ОАО «РБК Информационные Системы» на акции Нового Холдинга (после завершения необходимых юридических процедур по преобразованию Нового Холдинга в открытое акционерное общество). Таким образом, после завершения всех процедур текущие акционеры Компании получат 49% акций Нового холдинга, вся финансовая задолженность которого будет полностью реструктурирована. Акции Нового холдинга будут допущены к торгам на ММВБ и РТС.